El CRM exclusivo para proyectos inmobiliarios para Fondos, Gestoras, Plataformas y Banqueros Privados.
CRM FINANCIERO reúne pipeline comercial, data room versionado y portal privado del socio en una sola plataforma — con paneles diferenciados para gestor, equipo, vendedor y socio.
- Pipeline de captación configurable
- Data room con versiones y auditoría
- Portal privado para socios
- KPIs de capital comprometido y en pipeline
- 4 paneles por rol
- Firma y visibilidad por etapa
Vehículo
Tadium Invest, S.L.
CIF · Madrid
Lead
Estudio Iberia, S.L.
Etapa: Due diligence
Para quién
Diseñado para gestoras y promotoras que levantan capital privado.
Si captas leads para proyectos inmobiliarios, gestionas vehículos societarios y necesitas trazabilidad total sobre quién ve qué documento y en qué momento, CRM FINANCIERO está pensado para ti.
Gestoras de inversión
Vehículos, compromisos, capital calls y distribuciones bajo control con auditoría completa.
Equipos de captación
Pipeline por proyecto, actividades registradas y conversión de leads a compromisos firmados.
Socios y leads
Portal privado con sus participaciones, documentos autorizados y notificaciones en tiempo real.
4 paneles, 4 experiencias
Cada rol ve lo que necesita — ni más, ni menos.
Administrador
Usuarios, roles, permisos, importaciones, backups, RGPD, auditoría y dashboards ejecutivos.
Gestor
Visión global de proyectos, funnel de captación, capital comprometido y capital calls.
Equipo
Cartera asignada, tareas prioritarias, seguimiento de leads y actividades del día.
Vendedor
Pipeline propio, ratios de conversión, prospectos activos y próximas acciones comerciales.
Todo en una plataforma
Funcionalidades pensadas para levantar capital con orden.
Pipeline configurable
Etapas editables por proyecto, kanban con drag & drop y conversión a compromiso.
Proyectos y vehículos
Ficha societaria, ticket previsto, TIR y MOIC objetivo, capital comprometido en tiempo real.
Leads con KYC
Datos societarios, contactos, actividades y timeline completo de interacción.
Data room versionado
Sube documentos con visibilidad por etapa, historial y comparación entre versiones.
Restauración de versiones
Vuelve a una versión anterior en un clic. Trazabilidad completa de quién y cuándo.
Notificaciones en tiempo real
Alertas al socio cuando cambia la visibilidad o se sube una nueva versión.
Dashboards ejecutivos
KPIs de uso, calidad de dato, seguridad y cumplimiento con reglas de alerta.
Importación y backup
Asistente de mapeo con validación, exportación global en ZIP y flujos RGPD.
Campos personalizados
Añade tus propios campos a leads y proyectos sin tocar código.
Precios
Planes que crecen contigo
Prueba un trimestre con todas las funcionalidades. Sube tu primer proyecto, invita a tus socios y decide después. Sin permanencia y sin coste por documento.
Para asesores independientes y family offices
Gratis
Prueba un trimestre con todas las funcionalidades
0 €
- 1 proyecto activo
- Hasta 5 leads
- Data room básico (500 MB)
- Portal del socio con marca CRM Financiero
- —Sin auditoría avanzada
- —Sin dominio propio
Banquero privado
Asesor con cartera propia
29 €/mes
- 1 gestor
- Hasta 3 proyectos activos
- 50 leads
- Data room 5 GB con versionado
- KYC básico y capital calls
- —Sin marca personalizada
Family Office
Estructuras familiares y club deals
79 €/mes
- Todo lo de Banquero privado
- 5 usuarios (gestor + equipo)
- 10 proyectos activos
- 200 leads y vehículos ilimitados
- Data room 50 GB, historial completo
- Marca en portal del socio
Para gestoras, plataformas reguladas y fondos
Gestora
Gestoras con varios vehículos
199 €/mes
- Todo lo de Family Office
- 20 usuarios
- Proyectos y vehículos ilimitados
- 1.000 leads
- Data room 250 GB
- Auditoría avanzada y RGPD
Plataforma de Servicios de Financiación Participativa (PSFP)
Crowdfunding inmobiliario regulado
Primer mes gratuito y 399 €/mes
- Todo lo de Gestora
- 100 usuarios
- Proyectos y vehículos ilimitados
- Hasta 200.000 leads
- Data room 500 GB
- Auditoría avanzada y RGPD
- Códigos de invitación ilimitados para member get member — programas de referidos
Fondo
Fondos regulados y multi-vehículo
500 €/mes
- Todo lo de Plataforma
- Usuarios y leads ilimitados
- Data room ilimitado y SSO
- Dominio propio y branding total
- SLA y soporte dedicado 24×7
- Onboarding e integración a medida
Seguridad y cumplimiento
Cada acceso auditado. Cada documento con historial.
Row Level Security a nivel de base de datos, URLs firmadas para descargas, registro de auditoría de subidas, descargas, vistas previas y cambios de estado. Herramientas RGPD integradas para exportar o anonimizar datos personales.
Row Level Security
Cada rol solo ve los datos y documentos autorizados.
URLs firmadas temporales
Los archivos del data room se sirven con enlaces caducos.
Auditoría completa
Filtra por usuario, acción y fecha. Exporta a CSV.
RGPD por diseño
Derecho al olvido y exportación de datos de un contacto.
Compartir
Invita a quien lo necesite
Comparte Facturación Virtual con alguien que pueda beneficiarse
Invita a quien lo necesite, empezando autónomos, profesionales y empresas.